Eine schone Frau zu erkennen ist die Kunst, seine Sinne zu offnen und ihren Duft einzuatmen. Diese Kunst beherrscht der blinde Ex-Colonel Frank Slade wie kein zweiter. Ein letztes Mal will Slade das Leben in vollen Zugen geniesen, um sich dann selbst zu toten. Unfreiwilliger Begleiter auf seiner Reise ist der junge Charlie. Die grundverschiedenen Manner begeben sich auf eine berauschende Odyssee, in deren Verlauf beider Leben eine unerwartete Wendung erfahrt ...