Durch einen nuklearen Krieg wurde ein Großteil der Menschheit ausgerottet. In einem unterirdischen Labor hat eine Gruppe von Wissenschaftlern die Apokalypse überstanden, doch irgendwo da draußen lauert der Tod. Fast unsichtbar greift er seine Opfer, verschleppt Frauen um sich bestialisch fortzupflanzen und hinterlässt eine Spur aus Blut und Verwesung. David ist draußen auf der Suche nach einem Mittel gegen eine Seuche und trifft auf Ariel, die er mit zurück in das Labor bringt. Die Wissenschaftler glauben sich in ihrem abgeriegelten Unterschlupf in Sicherheit, doch Ariel trägt das Monster bereits in sich. Nach der Geburt des Mutanten-Embryos kommt es zu einem aussichtslosen Kampf...