Korea, 1728: Nach einer verlorenen Schlacht wird der einst stolze Schwertkämpfer Kim Ho zum einfachen Nachtwächter in einem berüchtigten Gefängnis degradiert. Seine Kampfkünste werden dort jedoch dringend benötigt, denn schon in seiner ersten Nacht sieht er sich plötzlich Do Man-cheol und dessen kampferprobten Gefolgsleuten gegenüber, die den zum Tode verurteilten Rebellenanführer Lee befreien wollen. Kim schwört, sie um jeden Preis aufzuhalten - und gerät in eine Reihe gnadenloser Duelle!