In der Silvesternacht des Jahres zu seinem dreizehnten Geburtstag erfährt Eliot die ganze Wahrheit über seine Herkunft. Kurz vor ihrem Tod hatte seine Mutter einige ihrer magischen Kräfte auf ihn übertragen und Eliot mit einem Schutzbann belegt, der jedoch in dieser Nacht erlischt. Genau diese Kräfte sind es, die seine Tante Euphemia LaCroix um jeden Preis begehrt, und auf die sie ab sofort gnadenlose Jagd machen wird. Gemeinsam mit seinen Gefährten, dem blinden Florens Frogs und seiner sprechenden Schildkröte Mr. Touchdown, begibt sich Eliot in die sagenumwobene Parallelwelt nach Chilverse, wo ihn das Abenteuer seines Lebens erwartet ...