In Brasilien versucht Dr. Ann Phillips, die Eingeborenen durch Impfung vor einer schrecklichen Epidemie zu retten. Der mörderische und geheimnisvolle Kult der Leopardenmänner versucht, diese medizinische Hilfe mit allen Mitteln zu verhindern. Durch einen Freund erfährt Tarzan von den Leopardenmenschen und der ausweglosen Situation von Dr. Phillips. Zusammen mit Pepe, einem kleinen Jungen, und seinem Freund Sam Bishop, dem Captain eines Flussschiffes, gelingt es ihm, die Leopardenmänner zu besiegen und den kranken Eingeborenen zu helfen.