Deacon James ist ein umherziehender Bluesmusiker aus Georgia, ein schwarzer Mann mit Problemen, denen er nicht entkommen kann, und Musik, die ihn nicht loslässt.

Seine Welt gerät aus den Fugen, als er auf einer Zugfahrt nach Arkham albtraumhafte Visionen von klaffenden Mäulern und gierigen Tentakeln hat. Er trifft auf einen Verrückten namens John Persons, der behauptet, Deacon trage einen Samen in seinem Kopf, der die Welt zerstören könnte, wenn er anfängt zu keimen.

Persons verrücktes Geschwätz verfolgt Deacon bis zu seinem nächsten Gig, wo seine Saxophonmusik nicht nur das Publikum von seinen Sitzen reißt, sondern auch Monstrositäten aus anderen Dimensionen heraufbeschwört. Auf der Flucht trifft Deacon auf ein Mädchen, das ebenfalls etwas tief in sich trägt, verdorbene und gefährliche Kräfte. Gemeinsam versuchen sie, Arkham zu entkommen, nur um auf die Tausend Jungen zu stoßen, die bereits in den Wäldern lauern.

Der Song in Deacons Kopf wird immer stärker, und bald wird er ihn nicht mehr ignorieren können.