Reval (Tallinn) im Jahre 1433: Apotheker Melchior Wakenstede wird an das Sterbelager eines wohlhabenden Kaufmanns gebeten. Der will von ihm keine Arzneien , sondern ihn mit der Klärung einer lang zurückliegenden Bluttat beauftragen. Während er versucht, das Rätsel der Vergangenheit zu lösen, wird plötzlich sein Lehrjunge ermordet, und bald darauf auch Melchiors Leben bedroht. Wie hängt das alles zusammen mit der Warnung, die er von seinem Sohn aus Lübeck bekommen hat? Ist der darin erwähnte Gotlandteufel auf Mord aus? Und wieso wird Melchior das Gefühl nicht los , dass für den Mord an seinem Lehrjungen die falsche Person gehenkt worden ist? Parallel dazu setzt Melchior junior in Lübeck seinen Lebensweg fort und versucht, seiner großen Liebe Lucia näherzukommen. Einmal schon hat er für seine Liebe einen Mord begangen. Muß er es wieder tun? Die Handlung spinnt den Faden fort , der in "Apotheker Melchior und die Revaler Chronik" begann , und zeichnet ein schillerndes Bild vom Spät-Mittelalter in den Hansestädten.