Ein junger Mann reist mit drei Freunden durch die geheimnisvollen Weiten Ex-Jugoslawiens. Auf der Reise begegnet er immer wieder einer Frau, die so plötzlich auftaucht, wie sie wieder verschwindet - mysteriös und ungreifbar. Sie lockt ihn durch Städte, die Küste der Adria entlang und zwischen die Ruinen eines längt vergangenen und doch noch so präsenten Krieges. Nicht selten gerät er dadurch in Gefahr. Eine Geschichte über die Kultur und das Leben in einer Region, die uns im Westen nahezu unbekannt erscheint.