Ein jähzorniger König, ein gebrochener Mörder, eine verängstigte Schneiderin, eine stolze Prinzessin, eine gemeinsame Geschichte. Endlich hat König Julien einen Grund, dem Reich des Mondes den Krieg zu erklären. Um seine Frau zu befreien, passiert er an der Seite seines treuen Auftragsmörders Morris die feindlichen Linien. Doch Verschwörungen lauern an jeder Ecke, und bald weiß Julien Freund von Feind nicht mehr zu unterscheiden. Währenddessen sieht sich Emilia mit den Lügen ihrer Vergangenheit konfrontiert. Sie steht vor der Frage: Lohnt es sich, für eine Liebe zu kämpfen, die sie bereits aufgegeben hat? Außerdem scheinen sich die Prophezeiungen zu bewahrheiten - von denen immer mehr auftauchen ...