Ein Hochsicherheitsgefängnis in den Rocky Mountains. Dort sitzt einer der gefährlichsten Verbrecher der Welt ein, der sogenannte Demon. Ackerman selbst brachte den Mann vor Jahren hinter Gitter. Aber ist der Häftling wirklich der, der er vorgibt zu sein? Zusammen mit seiner Partnerin Nadia Shirazi findet Ackerman heraus, dass der Mann, der die Haftstrafe verbüßt, in Wahrheit ein geschickt manipulierter Doppelgänger ist. Die Schlussfolgerung lässt selbst Ackerman das Blut in den Adern gefrieren: Denn der echte Demon war die ganze Zeit auf freiem Fuß, und er hatte all die Jahre Zeit, seine Rache vorzubereiten. Als Demon schließlich zuschlägt, trifft er Ackerman an seiner verwundbarsten Stelle ...
Auch in ihrem neuen Fall müssen Francis Ackerman jr. und seine Partnerin Nadia Shirazi vom FBI über sich hinauswachsen. Denn der Demon, Ackermans Erzfeind, ist zurück. Und er hat Ackermans Neffen entführt. Ackerman und Shirazi geben alles, um den Jungen lebend zu finden. Dabei führt sie ihre Jagd bis in ein unterirdisches Labyrinth unter New York. Werden sie Dylan befreien können?
