Bereits im Kleinkindalter wurden bei Tess eine Reihe schwerer mentaler Krankheiten diagnostiziert. Nach zahlreichen Klinikaufenthalten kann die mittlerweile 16-jährige durch die Einnahme von Medikamenten endlich ein relativ normales Leben führen.

Um neu anzufangen, zieht Tess mit ihrer Mutter Jessica in eine neue Stadt. Doch gerade, als Tess sich in der neuen Umgebung einlebt, wird sie immer wieder von schrecklichen Visionen heimgesucht. Darin geht es um die gleichaltrige Lucy, die kürzlich bei einem dramatischen Autounfall
verstorben ist. Die Halluzinationen und Erscheinungen ziehen Tess immer tiefer in die dunklen Abgründe ihrer Seele und Lucy scheint mehr und mehr Besitz von ihren Gedanken, Wahrnehmungen und ihrem Körper einzunehmen.

Als weder Ärzte noch Medikamente helfen können, wendet sich Jessica verzweifelt an den lokalen Priester. Dieser ist überzeugt, dass Tess von Dämonen besessen ist und rät zu einem Exorzismus. Tess flieht - geradewegs zu einem unbekannten, doch ihr scheinbar sehr vertrauten
Haus.