Année 2006 après la Grande Glaciation, dans l'Archipel d'Ozéria Le roi Karl de Kagas, par ailleurs alchimiste théophile, a découvert une terrible machination qui vise à détruire son monde. Le souverain de l'île de Zuque, placée sous la tutelle du dieu de la guerre Logud, compte faire exploser douze bombes magiques dans le seul but de satisfaire son goût morbide pour la ruine et la destruction. Dans l'urgence, Karl décide de se rendre sur place, accompagné du couple improbable que forment le ténébreux Nahum Cinder, un assassin capable de prendre littéralement feu, et la lumineuse Myre Astronia, une artiste aux multiples pouvoirs. Tous trois espèrent arriver à temps pour déjouer ce complot et sauver Ozéria avant qu'il ne soit trop tard.