Die 17-jährige Gesaltwandlerin Cassie zieht nach dem Tod ihrer Mutter zu ihrer Großmutter auf die Insel Tyros. Doch was als Neuanfang gedacht war, wird bald zum fortlaufenden Albtraum, als die Häscher der Organisation, vor der sie sich ihr Leben lang versteckt halten musste, in ihrer Stadt auftauchen. Aber lange dauert es nicht, bis Cassies persönlicher Beschützer, abgestellt von der "Sonderkommision des Sicherheitsministeriums für die Entdeckung und Bewahrung zum körperlichen Wandel fähiger Wesen", ebenfalls auf der Bildfläche erscheint und von nun an immer ein wachsames Auge auf sie hat. Und während sich die Lage immer mehr zuspitzt und auch Cassies Freunde zunehmen in Gefahr geraten, lernt sie eine ganz andere Seite an dem sonst so verschlossenen Ash kennen...