Dr. Martin Ellingham (Martin Clunes) praktizierte lange Zeit in London als erfolgreicher Chirurg,entwickelte aber ein durchaus großes Problem: Er kann einfach kein Blut mehr sehen. So schmeißt er kurzentschlossen seinen lukrativen Job hin und zieht in das kleine verschlafene Küstenstädtchen Portwenn, um als Landarzt zu praktizieren.
Nachdem nun sein "kleines Geheimnis" offenbar durchgesickert ist, geht Doc Martin der Lehrerin Louisa nun möglichst aus dem Weg. Aber dann kommt der Architekt Danny Steel, ein Exfreund Louisas, nach Portwenn. Er will die Beziehung zu ihr wieder aufwärmen und bei Martin regt sich prompt die Eifersucht. In der Praxis bekommt er es unterdessen mit einem Fischer zu tun, der angeblich überfallen wurde, aber sich weigert, zur Polizei zu gehen ...