Als Frank Boyd in Hongkong ankommt, um seinen alten Freund Edward Collins zu besuchen, erfährt er, dass dieser ermordet wurde. Kurz zuvor hatte Collins einen geheimnisvollen Koffer bei seiner Verlobten deponiert. Boyd beschließt, den Mörder auf eigene Faust zu suchen. Ihm zur Seite steht die junge Chinesin Mai Li. Bald bekommt Boyd es mit dem Unternehmer Delgado zu tun, der sich ihm skrupellos in den Weg stellt. Vor der exotischen Kulisse Hongkongs gerät Joachim Blacky Fuchsberger in ein düstere